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Se retrouver seule, en possession d'une grosse fortune, à près de 70 ans: Gloria connaît cette situation à la suite du décès de son époux. Elle pourrait se contenter de dépenser cet argent à son gré et rédiger un testament pour le reste. Mais elle n'est pas femme à choisir la facilité. Habituée à verser de l'argent à de bonnes œuvres, elle prend la décision de s'investir davantage dans cette activité, dans le but de mieux donner. Consentir un simple legs l'enthousiasme moins que devenir une donatrice engagée.
«Consciente de la difficulté de donner juste, j'ai contacté wise sur la recommandation de mon gestionnaire de fortune», affirme Gloria.
Elle montre une belle envie d'apprendre. Elle souhaite d'abord visiter les projets qu'elle a soutenus par le passé et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir de ses propres yeux. Elle demande ensuite à en découvrir d'autres, susceptibles de bénéficier un jour de ses engagements. Enfin, elle pose mille questions pour comprendre au mieux les enjeux.
Aujourd'hui, Gloria a repris son autonomie. Elle a souhaité tracer seule son chemin dès qu'elle s'est sentie en mesure de le faire. Elle a créé une fondation, après avoir rassemblé une bonne partie de ses ressources dans la banque qui lui avait présenté wise.
«Nous avons eu le sentiment de faire quelque chose d'utile tout en gardant un rôle de conseil sur la gestion des fonds de notre cliente» confirme son gestionnaire de fortune. Gloria donne dix fois plus qu'avant. Et s'y prend très bien.
| L'intervention de wise |
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