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Une nouvelle étude montre que les conseillers professionnels ne répondent pas aux besoins des clients dans le domaine de la philanthropie de manière adéquate
Sur dix professionnels provenant de la banque privée, multi-family office, membres de conseils de fondation, avocats et comptables ayant des clients privés, six affirment que la philanthropie effectuera un bond important dans les cinq prochaines années, jusqu’à devenir un service clé offert aux clients fortunés. Ces conseillers travaillent pourtant de manière plutôt réactive ou ad-hoc et ils ne satisfont pas les besoins grandissants de leurs clients en matière philanthropique. L’étude constate également une volonté grandissante de la part des conseillers en gestion patrimoniale de s’assurer les services de spécialistes quand il s’agit de conseiller des clients sur des aspects de la philanthropie qui vont au-delà de leur domaine de compétence.
Ces résultats émanent d’un nouveau rapport fait par Scorpio Partnership pour wise - conseiller en philanthropie en Suisse, New Philanthropy Capital en Angleterre et la Fondation Bertelsmann en Allemagne, auprès de 100 conseillers à la clientèle privée en Europe. Ce rapport fait suite à un précédent rapport réalisé l’année dernière auprès des grands donateurs. Ceux-ci avaient déclaré, dans 90% des cas, que leurs conseillers habituels n’étaient pas compétents pour répondre à leurs besoins dans le domaine de la philanthropie.
Pour en savoir plus :
- Présentation: Ce rapport sera présenté à la Société de Lecture à Genève le 14 novembre 2008 entre 8.30 et 10.00. Si vous conseillez la clientèle privée et que vous êtes intéressé(e) à vous joindre à nous merci de contacter Bérangère Storup par email ou par téléphone au +41 22 321 77 37.
- Document: Si vous souhaitez recevoir le rapport complet (en anglais) sous forme électronique, veuillez nous contacter par email.
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